■ 資産の内訳（2008年度7月末現在）

項目	金額 時価評価額	比率	銀行 証券会社
流動性資産	787,000円	26%	イーバンク銀行など
財形貯蓄	1,264,000円	42%	財形年金貯蓄
TOPIX連動型上場投資信託（ETF）	132,000円	4%	ＳＢＩ証券
さわかみファンド（投資信託）	225,000円	8%	さわかみ投信
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（投資信託）	593,000円	20%	セゾン投信
合計	3,001,000円	100%

※　資産の内訳には、自宅・自動車などを含めません。
※　千円未満の数字は、省略しています。


■ アセットクラス（2008年度5月末現在）

アセットクラス	金額 時価評価額	比率	内訳
流動性資産	787,000円	26%	イーバンク銀行など銀行預金
国内株式	384,000円	13%	TOPIX連動型上場投資信託 さわかみファンド セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの日本株式部分
国内債券	1,321,000円	44%	財形貯蓄 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの日本債券部分
外国株式	269,000円	9%	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの外国株式部分
外国債券	240,000円	8%	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの外国債券部分
合計	3,001,000円	100%

※　千円未満の数字は、省略しています。
※　『内藤忍の資産設計塾（実践編）』を参考に財形貯蓄を「国内債券」に分類しました。
※　セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは、資産配分比率により各アセットクラスに案分しました。